O Workamajig inclui CRM nativo e portais de clientes para ajudar você a gerenciar novas oportunidades e clientes existentes.
O CRM da Workamajig armazena informações de clientes! como nomes! endereços de e-mail e detalhes comerciais! para manter uma agenda de contatos organizada para você.
O painel de vendas principal do CRM inclui quadros Kanban fáceis de usar para supervisionar seu pipeline e rastrear novos leads pelo funil. Nosso sistema salva conversas de vendas! reuniões e atividades dentro de cada oportunidade para que as equipes de vendas possam revisar os detalhes do lead. Então! quando você fecha os leads! o Workamajig converte a oportunidade! com todos os detalhes salvos! em um novo projeto.
Nosso sistema de CRM também inclui relatórios de desempenho de vendas para que você possa medir as taxas de fechamento! aprender mais sobre as oportunidades que ganhou (e perdeu) e usar esses aprendizados para melhorar as estratégias de aquisição de clientes.
Software de contabilidade e relatórios financeiros
Os portais oferecem uma maneira comprar lista de números de telefone conveniente de gerenciar clientes e centralizar as comunicações depois que você começou a trabalhar com eles. Como explicamos com os portais de fornecedores! você pode criar um portal dedicado para cada cliente com quem trabalha. Então! os clientes podem usar os portais para:
- Enviar solicitações de alteração
- Verifique o status do projeto ou da campanha
- Revise os arquivos compartilhados e participe das discussões de feedback
Não há taxas associadas ao uso de portais de clientes ou ao convite de usuários externos para o Workamajig.
Nossa solução de gerenciamento de agência também inclui software de contabilidade GL completo para que você possa gerenciar as finanças do projeto dentro do fluxo de trabalho do projeto (e condensar sua pilha de tecnologia). Nosso sistema suporta todos os processos de contabilidade padrão e melhores práticas e é compatível como fazer do consumidor o protagonista com experiências com GAAP! HMRC e GDPR — substituindo totalmente softwares como Xero ou QuickBooks .
Os principais recursos do software de contabilidade Workamajig incluem:
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- Contas conectadas — O Workamajig se integra ao conector de cartão de crédito do Plaid ! permitindo que você vincule contas de gastos.
- Faturamento automatizado — nosso sistema cria faturas automaticamente ! puxando recursos do projeto e seguindo o método de faturamento preferido. O Workamajig também se integra ao Avalara para adicionar diretório de negócios da bélgica imposto sobre vendas às faturas e garantir a conformidade. O Workamajig oferece suporte a vários métodos de faturamento (mídia! tempo e material! taxa fixa! retenção) para que você possa escolher o melhor método por cliente ou projeto. Os gerentes podem gerar faturas após o encerramento dos projetos! revisar os detalhes! fazer alterações finais e compartilhar faturas com os clientes. O Workamajig também oferece uma ferramenta de design para personalizar faturas e garantir que a marca da agência seja representada.